Fondos de inversión de primer nivel para todos los públicos: así es la oficina de Allianz en Zaragoza
Llegar a todos los públicos y facilitar a los particulares y a las pymes el acceso a fondos de inversión de primer nivel. Este era el principal objetivo que se marcaron en Allianz Mayayo Blasco cuando el año pasado abrieron la primera oficina especialista en Ahorro e Inversiones de España. Tras más de 30 años de experiencia en el sector, desde su oficina de Allianz Montecanal, el nuevo emplazamiento en Residencial Paraíso 4, supuso una apuesta rompedora para poner en el mapa de Zaragoza a uno de los cinco mayores proveedores financieros del mundo, con 3 billones de activos bajo gestión.
“Nos hemos encontrado clientes con altos patrimonios y un amplio bagaje en diferentes gestoras, que buscaban un sitio de confianza en el que poder sentarse a hacer una planificación financiera y sentirse acompañados”, explica Ruth Mayayo, responsable de asesoramiento financiero de Allianz Residencial Paraíso.
La llegada de estos clientes responde a diferentes necesidades. “Hay quienes están buscando diversificar el riesgo y repartir su dinero en distintas entidades. Otros prefieren unificar en una compañía del alta solvencia. Y también hay otros que tienen su patrimonio disperso, poco tiempo disponible, y quieren quitarse preocupaciones y que alguien se ocupe de velar por sus objetivos financieros”, detalla Mayayo.
LA APUESTA DIFERENCIADORA
Como apuesta diferenciadora, en la oficina de Allianz Inversiones de Zaragoza realizan reuniones personalizadas para personas que buscan empezar a ahorrar o que necesitan un acompañamiento para entrar al mundo de la inversión. “Aquí ha funcionado muy bien el boca a boca. Clientes que están satisfechos con sus resultados y se sienten tranquilos con su decisión y la comentan con amigos o familiares. Nos ha sorprendido gratamente que viene mucho cliente recomendado”, revela la responsable de Allianz Mayayo Blasco.
Según la asesora financiera Ruth Mayayo, el secreto no es otro que “escuchar al cliente, ayudarle a centrar sus objetivos y trazar juntos la estrategia para alcanzarlos. Y, por supuesto, hacer un acompañamiento posterior”. Como anécdota, Mayayo cuenta que en esta oficina están atendiendo ya a los nietos de los primeros clientes de ahorro de esta empresa, que tiene sus orígenes en 1984. “Esa es la principal señal de que vamos por buen camino”, añade.
Para ello, cuentan con el respaldo y la solvencia de una de las mayores gestoras del mundo, Allianz Global Investors. Asimismo, su portfolio incluye fondos seleccionados de Pimco, mayor gestora de renta fija del planeta y también del grupo Allianz. Adicionalmente, la agencia de valores Allianz Soluciones de Inversión ha ido lanzando fondos con rentabilidad objetivo durante todo el año con la intención de aprovechar el mercado de la renta fija y de ofrecer soluciones rentables a los clientes con mayor aversión al riesgo.
El catálogo de fondos de inversión en el mercado es ahora mismo abrumador. Quizá por eso, parte del éxito de Allianz Inversiones Mayayo Blasco es la propia selección de fondos que las gestoras hacen para incorporarlos al portfolio de esta agencia financiera. “Trabajamos para que el binomio riesgo rentabilidad tenga el mayor equilibrio posible”, indica Ruth Mayayo.
“Como novedad para nuestros clientes de ahorro e inversiones, este año hemos empezado a completar la oferta con productos de protección personal que van en la línea de cuidar la salud, la vida o el patrimonio personal, para ofrecer soluciones más globales a sus necesidades”, detalla Mayayo.
Estos días se preparan ya para el último trimestre del año, que arrancan con la colaboración en el patrocinio de los premios COTIZAR de HOY ARAGÓN, y que vendrá cargado de campañas y de novedades. Para empezar, las ofertas del producto Allianz Salud, además de estudios personalizados para los traspasos de Planes de Pensiones y los nuevos fondos tendencia 2024 de Allianz Global Investors.
La responsable de Allianz Mayayo Blasco adelanta que “el último trimestre es el más activo del año en nuestro sector, los clientes quieren cerrar el año con los deberes hechos”. Aparte de su arranque local en Zaragoza, han afianzado también la llegada de clientes digitales que contratan sus productos desde otros puntos de España. “Nos llegan referidos por la web de Allianz o por plataformas especialistas en inversiones, y a través de nuestra web www.allinvest.es”.
Para el año que viene, su objetivo es darse a conocer entre las pymes aragonesas y los directivos. “Nos damos cuenta de que a veces los emprendedores, los profesionales liberales o los directivos van tan liados en su día a día que no tienen el tiempo necesario para optimizar sus propias inversiones financieras. Y nuestro trabajo es precisamente ese, ocuparnos de lo que necesitan para que puedan despreocuparse mientras ven crecer su patrimonio con la tranquilidad de estar en una entidad con una solvencia envidiable”, reflexiona la asesora financiera de Allianz Soluciones de Inversión.
