Un asesor global que te ayuda a gestionar tu patrimonio: así trabaja Abante

Abante, una de las firmas de asesoramiento financiero de referencia en España, cumple diez años de presencia en Aragón. A lo largo de esta década, la oficina de Zaragoza, bajo la dirección de Álvaro Lana, ha logrado consolidarse como un actor clave en el sector financiero de la región, adaptándose a los cambios del mercado y creciendo a la par con la firma a nivel nacional.

En 2014 la oficina abría sus puertas en Zaragoza y según recuerda Álvaro Lana, “era un año económicamente malo y no teníamos la marca consolidada, pero comenzamos con mucha ilusión”. Cuatro años después, el primer gran hito de la marca en la ciudad fue mudarse a unas oficinas mejores, ya que “ampliar la oficina nos dio más visibilidad en un momento en el cual muchas entidades financieras estaban cerrando sus sucursales.  Nosotros, en cambio, sugerimos apostar por este espacio que nos permite estar cómodos y, sobre todo, escuchar y hablar con las personas sobre sus necesidades e inquietudes”.

Esta expansión no solo les permite tener una mayor cercanía con sus clientes, sino también ofrecer un servicio más completo y personalizado. Una de las principales apuestas fue la creación de un auditorio en el que organizan conferencias con ponentes de primer nivel en las que  "no se trata solo de temas financieros, sino que queremos aportar un valor añadido y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones a través de charlas sobre temas de actualidad, filosofía, humanidades, geopolítica, historia...", destaca Lana.

EL PANORAMA FINANCIERO EN ARAGÓN

A lo largo de estos diez años, el mercado financiero en Aragón ha cambiado considerablemente. Según Lana, la oferta para el cliente se ha reducido y el sector se ha concentrado, lo que ha permitido a Abante llegar a más nichos específicos. "Hemos visto que la riqueza en Aragón se concentra en la empresa familiar y el profesional liberal. Las familias y empresas han profesionalizado mucho más la gestión de su patrimonio en los últimos años", explica.

Lana también señala que el público joven está cada vez más concienciado con la importancia del ahorro y de la inversión. "Parte de nuestra labor es inculcar la importancia de gestionar el dinero desde una edad temprana. Hay una parte formativa muy importante en lo que hacemos".

Abante ha logrado superar los 200 millones de euros en patrimonio gestionado en Aragón, una cifra que refleja la confianza que han sabido ganar entre inversores particulares y empresas familiares. ¿Cómo lo han logrado? Para Lana, la clave está en su enfoque diferencial: "Nuestro valor está en escuchar. Trabajamos tanto la gestión del dinero como el asesoramiento personal. Nos interesa conocer las preocupaciones de las personas y la vida que quieren vivir, para ayudarles a planificar sus próximos años, primero estableciendo un plan personal y luego uno financiero, adaptado a su situación".

Otro de sus valores diferenciales es la independencia que les caracteriza, ya que “en Abante siempre hemos trabajado como una única compañía, de forma independiente y con una estructura de partnership en la que la mayoría del capital pertenece a los socios ejecutivos que tienen dedicación exclusiva porque creemos que es lo que realmente garantiza el compromiso y la alineación en el largo plazo con los intereses de nuestros clientes”.

SEGUIR AYUDANDO EN ARAGÓN

De cara al futuro, Abante tiene clara su estrategia. Según Lana, una de las grandes apuestas es continuar expandiéndose dentro de Aragón, especialmente en provincias como Huesca y Teruel, donde el asesoramiento financiero independiente todavía no está tan presente. "Queremos crecer por referencias y seguir siendo la opción de confianza para quienes buscan un asesor global que les pueda ayudar tanto a hacer un ejercicio de planificación financiera y a invertir en los productos que realmente necesiten, como a gestionar el relevo generacional en su empresa familiar".

La digitalización es clave también para Abante, pero no en un sentido de cambiar el trato cercano con los clientes, sino que el "objetivo es siempre que las personas se sienten con nosotros y que el tiempo que pasemos con ellos sea realmente de calidad. Queremos aportar valor y que cada encuentro tenga sentido", por eso la digitalización va encaminada a mejorar los procesos internos.

Abante gestiona y asesora en España más de 13.000 millones, tiene más de 13.000 clientes y un equipo de casi 300 profesionales, en nueve oficinas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga y Valencia. Abante es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos alineada a largo plazo con los intereses de los clientes. El grupo Abante Asesores, constituido en 2002, firmó en 2019 una alianza estratégica con Mapfre para crear la plataforma independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos más competitiva del mercado español.

En estos diez años, Abante ha demostrado que su enfoque basado en escuchar, planificar y ofrecer soluciones a medida ha sido la clave para ganarse la confianza de sus clientes y seguir creciendo en un entorno cada vez más competitivo. Y con su mirada puesta en el futuro, la firma se prepara para afrontar nuevos desafíos y continuar siendo un pilar en la gestión patrimonial en Aragón y en toda España.