Ibercaja Banco coloca la emisión de deuda subordinada por valor de 500M
Ibercaja Banco ha completado con éxito la emisión de deuda subordinada (Tier II) por un valor de 500 millones de euros, con vencimiento previsto para el 18 de agosto de 2036. La entidad también ha establecido la opción de amortizar la deuda de forma anticipada entre el 18 de mayo y el 18 de agosto de 2031.
La operación ha contado con una demanda significativa, superando en más de tres veces el volumen de la emisión, alcanzando los 1.600 millones de euros. Más de 90 inversores institucionales de prestigio han participado, con más del 85 % de los títulos adjudicados a inversores internacionales, en su mayoría europeos.
El tipo de interés de la emisión se ha fijado en el 4,199 %, con un diferencial crediticio de 190 puntos básicos, mejorando las expectativas iniciales de 220-225 puntos básicos. Este favorable interés refleja la sólida acogida en los mercados.
Adicionalmente, Ibercaja ha puesto en marcha una Oferta de Recompra Voluntaria sobre una emisión de 500 millones de euros de deuda subordinada emitida en 2020. Los resultados de esta transacción se conocerán el próximo 18 de febrero, fecha límite para la recepción de órdenes.
Esta colocación contribuye a una gestión más eficiente del capital de Nivel 2 de la entidad, mejorando su perfil de vencimientos a futuro.
Los bancos colocadores en esta operación han sido Barclays, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe y Société Générale.
